Стоимость тонны лома во II квартале 2024 года преодолеет отметку в 30 тысяч рублей
В начале года рынок ломозаготовки предсказуемо впал в спячку. По информации «Руслом.Ком», спрос на металлолом резко упал, возникли ограничения по перевозкам лома по железной дороге, что в итоге привело к снижению объема заготовки на 30%. С наступлением весны начался уверенный рост: только за первую декаду марта на основные металлургические заводы страны прибыло 275,2 тыс. тонн вторсырья, что на 37% больше, чем за аналогичный период февраля. Промышленники с нетерпением ждут апреля, который должен показать, как будет развиваться отрасль во втором квартале 2024 года. Факты и прогнозы — в обзоре Vtorion.
В режиме ожидания
Зимой стоимость металлолома традиционно самая низкая: заводы, как правило, закупают меньше сырья и расходуют запасы, сделанные летом и осенью. Тенденция повторяется, меняется только уровень цен. Согласно индексу «ТрансЛом», в январе-феврале 2023 года лом стоил в среднем 19 100 руб. за тонну, в первые зимние месяцы 2024-го — 24 800 руб. за тонну. Весной эксперты ожидают рост стоимости: стартует сезон строительства, для которого нужна стальная продукция.
В последние месяцы российский рынок металлолома выглядит относительно сбалансированным. С конца июля 2023 года ценовые колебания происходят в узком интервале: не более 1,5–1,7 тыс. руб. за тонну от среднего уровня. С одной стороны, лом на рынке есть, сильного дефицита не ощущается. Заготовители готовы увеличивать запасы, но не продавать дешево, как это было зимой. В марте у заводов не было проблем с обеспечением сырьем, несмотря на возросший спрос. Однако цены при этом немного выросли. С другой стороны, металлургические компании могут использовать альтернативные виды сырья — горячебрикетированное железо (ГБЖ) и товарный чугун. Это не позволяет ценам подниматься слишком высоко. 31,5–32 тыс. руб. за тонну с доставкой без НДС — это максимум, который готовы платить за лом металлурги.
Виктор Тарнавский
Руководитель аналитического блока журнала «Металлоснабжение и сбыт»
Сдайте лом как физическое лицо
Экономьте на доставке! Исполнители приедут сами. Зарегистрируйтесь, чтобы выгодно сдать лом
По лому черных металлов фиксируется снижение спроса как на отечественном рынке, так и на мировом. Такая тенденция обусловлена в том числе спадом потребления металлопроката на российском рынке (–4% к прошлому году за период 1 января — 11 апреля) и сокращением экспорта металлов из-за низких цен на мировых рынках.
Марина Угловская
Автор цитаты
Анализ стоимости лома в I квартале 2024
Стоимость лома в январе 2024
По данным «ТрансЛом», после 5-процентного снижения в декабре в первый месяц нового года цены на лом черных металлов немного отыграли падение. Наметился восходящий ценовой тренд, который, впрочем, сдерживали стабильные цены на арматуру и достаточные складские запасы лома у потребителей.
Если сравнить показатели января за последние три года, можно заметить, что рынок почти вернулся на позиции двухлетней давности.
| Январь 2022 | Январь 2023 | Январь 2024 |
| 26 060 руб/т | 18 620 руб/т | 24 860 руб/т |
Средние значения января 2022–2024 годов, по данным «ТрансЛом».
Рейтинговое агентство «Русмет» в целом подтверждает отраслевой тренд. Среди регионов его задают Уральский федеральный округ, где сосредоточено основное потребление лома в стране, и Москва.
В январе на внутреннем рынке РФ в адрес основных метзаводов по ж/д было поставлено ~441 тыс. тонн лома. Это на 25 тыс. тонн больше показателей января 2023 года, однако сильно ниже объемов прошлых аналогичных периодов, когда заводы закупали по 700–900 тыс. тонн в месяц. Несмотря на это, металлурги смогли удержать закупочные цены от стремительного роста, как это было годом ранее. Произошло удорожание примерно на 1000 руб. за тонну. Этой зимой металлурги сформировали значительные складские запасы, что на фоне сниженной потребности на рынках конечной продукции, а также профицита на рынках товаров-субститутов дало возможность удержать цены на рынке лома от существенного роста.
https://rusmet.ru/indexes/lom-sbyt/
Стоимость лома в феврале 2024
В начале февраля стоимость сырья немного выросла. Аналитики зафиксировали незначительный прирост в 150 – 800 руб. в зависимости от региона. Цены достигли 25 тыс. руб. за тонну. Сдерживающим фактором выступили достаточные складские запасы у некоторых потребителей.
На фоне последних лет февраль-2024 выглядит среднестатистическим. Ситуация лучше, чем в прошлом году, но хуже, чем в относительно спокойном 2022-м, когда средняя цена за тонну лома превышала 30 тыс. руб.
| Февраль 2022 | Февраль 2023 | Февраль 2024 |
| 30 290 руб/т | 21 570 руб/т | 25 200 руб/т |
Средние значения февраля 2022–2024 годов, по данным «ТрансЛом».
В феврале на внутреннем рынке РФ в адрес метзаводов ж/д транспортом было поставлено ~704 тыс. тонн лома, что на 263 тыс. тонн больше поставок января, но значительно ниже объемов поставок за аналогичный период прошлого года, когда металлургами было закуплено более 1 млн тонн лома. Факторами сохранения на рынке стабильных цен, как и месяцем ранее, стали значительные зимние складские запасы, а также негативная ситуация на рынках конечной продукции.
Изменение закупочных цен произошло только на последней неделе месяца. Первыми заводами, анонсировавшими рост цен, стали «Промсорт-Калуга» и «Промсорт-Урал», которые подняли цены с 28 февраля примерно на 1000 руб. за тонну. Причинами роста закупочных цен стало снижение складских запасов до критического уровня обеспечения производственной потребности (примерно две недели). Более того, отсутствующий долгое время на рынке закупок «Промсорт-Калуга» стремился увеличить выход лома в свой адрес, обеспечив переходящий объем на март.
Стоимость лома в марте 2024
В марте рынок пришел в движение: РА «Русмет» отмечает, что суммарные железнодорожные поставки лома сталепроизводителям выросли на 21% по сравнению с прошлым месяцем. Наибольший объем отгрузили на основные заводы Центрального региона (+52% к показателям февраля).
По оценкам «ТрансЛом», рост цен на металлолом по итогам месяца составит +1000 – 2000 руб. за тонну в зависимости от региона. В первую очередь в плюсе окажутся Центральный, Уральский и Южный федеральные округа. Этому способствуют увеличение потребности в металлоломе и рост цен на арматуру на внутреннем рынке.
Мартовские цены из года в год держатся в одном диапазоне, немного подрастая по отношению к февралю. Эта закономерность позволяет экспертам рассчитывать на дальнейший рост стоимости сырья и в 2024-м.
| Март 2022 | Март 2023 | Март 2024 |
| 26 350 руб/т | 25 210 руб/т | 26 100 руб/т |
Средние значения марта 2022–2024 годов, по данным «ТрансЛом».
В марте на внутреннем рынке РФ в адрес основных метзаводов ж/д транспортом было поставлено ~942 тыс. тонн лома, что на 238 тыс. тонн больше поставок февраля, но значительно ниже объемов поставок за аналогичный период прошлого года, когда металлургами было закуплено более 1,1 млн тонн лома. Рост потребности в ломе со стороны металлургов на фоне слабой заготовки на земле потребовал от металлургических предприятий активизироваться на рынке, что привело к оживлению цен в несколько итераций. В марте котировки лома в России увеличились на 1500 – 4000 руб. в зависимости от региона наблюдения. Наибольший рост цен произошел в Сибирском ФО, ввиду чего CPT-котировки лома на заводах Урала, закупающих лом в регионах Сибири, стремительно выросли и достигли котировок заводов центральной части России.
Цена лома по данным ФАС России (MMI) в I квартале 2024
По данным индекса, который составляют на основании сумм сделок между металлургическими заводами и поставщиками металлолома, на среднюю стоимость вторсырья влияет фактор сезонности. Январь, как правило, становится площадкой для роста цен в феврале. Но если в этом году разбег небольшой, то в 2022 и 2023 годах лом за месяц прибавил в цене за тонну в среднем 3000 – 4000 руб. Статистика ФАС вновь подтверждает, что стоимость металлолома медленно, но верно возвращается на уровень 2022 года. И хотя эти значения — не одно и то же, восходящий тренд ободряет.
| Месяц | 2024 | 2023 | 2022 |
| Январь | 28 304,3 | 21 300,74 | 28 655 |
| Февраль | 29 057,5 | 25 058 | 31 790,25 |
| Март | 30 270,3 | 28 011 | 30 806,4 |
По данным Федеральной антимонопольной службы.
Анализируя итоги первого квартала 2024 года, можно отметить отсутствие ценовых скачков на протяжении всего периода. В европейской части России и на Урале цены выросли на ~2500 руб. Напомним, что за аналогичный период 2023 года цены выросли до 9000 руб. Фактически в первой половине квартала цены двигались в боковом тренде, показав основной рост только в марте.
По мнению экспертов MMI, в первом квартале динамика цен была достаточно сдержанной. Причин такой нехарактерной динамики несколько:
- Изменение структуры шихтовых материалов на большинстве металлургических предприятий, рост доли в шихте чугуна и ГБЖ в замещение лома. Данная тенденция будет сохраняться в обозримом будущем. Возможно увеличение объемов предложения ГБЖ на внутреннем рынке ввиду снижения поставок сырья на европейские рынки из-за попадания «Металлоинвеста» в SDN-лист. Проведенный MMI опрос основных металлургических заводов в России подтвердил гипотезу роста доли использования в шихтовых материалах чугуна и ГБЖ.
- Значительный объем зимних складских запасов лома и сезонное снижение спроса на металлопрокат в начале года. На 1 января 2024 года совокупный объем зимних складских запасов оценивался в 3,5 млн. тонн лома черных металлов, что на 300 тыс. тонн больше уровня на 1 января 2023 года и на 500 тыс. тонн больше запасов, сформированных на 1 января 2022-го.
- Дефицит вагонного парка на фоне ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. В условиях ограничений пропускной способности ж/д путей возможное стимулирование ценами поставщиков металлолома не имело эффекта из-за невозможности привезти необходимые объемы.
- Ломозаготовительная отрасль в России проходит трансформацию моделей ценообразования — появляются новые цифровые площадки, промышленные маркетплейсы (Vtorion), а также расширяется практика долгосрочных сервисных контрактов с формульным ценообразованием на базе котировок независимых информационных агентств. В настоящий момент ~65% всего закупаемого в России лома металлурги приобретают по формуле на основе котировок MMI.
Какими будут цены на лом во втором квартале 2024 года?
Ломозаготовительной отрасли по-прежнему аукаются последствия кризиса 2022 года. Несмотря на оживление рынка потребления и увеличение поставок сырья, до уровня успешного 2021-го еще далеко. Учитывая это, многие эксперты не видят объективных факторов, которые бы значительно повлияли на спрос на металлолом, а значит, и на его стоимость. Дефицита на внутреннем рынке в условиях ограничения экспорта не ожидается. Однако и запасать сырье вряд ли получится. У аналитиков есть несколько разных вариантов развития событий.
В апреле самый высокий индекс цен на лом черных металлов — в УФО (28 тыс. руб.), самый низкий — в ДФО (20 тыс. руб.). Такая же разнонаправленная ситуация и с факторами, влияющими на цены.
Марина Угловская
Оптимистичный сценарий: цена лома дойдет до 33 тыс. руб.
Ожидается, что рост стоимости лома составит 1000 – 2000 руб. за тонну в зависимости от региона. Максимальные показатели прогнозируют в центре до конца мая текущего года. Развитие ломозаготовительной отрасли обусловлено высоким потреблением металла на внутреннем рынке, в частности в строительстве и в автомобильной отрасли.
Пессимистичный сценарий: цены снизятся
Предполагаем, что металлурги анонсируют снижение цен на первую половину мая, что будет стимулировать рост поставок в конце апреля и, вероятно, обеспечит переходящие объемы на май. Отмечаем планомерный рост поставок лома в адрес заводов и ожидаем, что по итогам месяца большинство металлургов выполнит заявленные планы закупок. В июне цены на внутреннем рынке лома черных металлов традиционно снижаются, этому способствует как сезонный рост ломозаготовки, так и эпизодическое снижение потребности со стороны некоторых метзаводов .
Среди рисков для данного прогноза можно отметить вариант роста закупок лома на Абинском ЭМЗ из удаленных для завода регионов, а также активизацию закупок лома водным транспортом на «МЗ Балаково», который за счет эффективной логистики и более низких фрахтовых ставок в сравнении с ж/д тарифом сможет предлагать более высокие цены на портовых площадках смежных регионов.
Второй квартал — период сезонного снижения цен. На рынок лома, как и на всю экономику, оказывают влияние высокие процентные ставки. Этот фактор будет снижать видимый спрос на стальную продукцию, так что металлургам, возможно, придется немного уменьшить объем выплавки. Такого подъема, как в прошлом году, тоже не предвидится. Тем более что с экспортом в 2024 году будет плохо.
Виктор Тарнавский
Руководитель аналитического блока журнала «Металлоснабжение и сбыт»
Ломосбор, как показывает прошлый год, может быть достаточно гибким по объему и подстраиваться под спрос. Не исключено, что те же высокие ставки приведут к небольшому сокращению. Меньше денег, меньше инвестиций, ниже потребление — меньше демонтажных работ, меньше амортизационного лома. Но каких-либо резких колебаний не ожидаю.
Виктор Тарнавский
Руководитель аналитического блока журнала «Металлоснабжение и сбыт»
Плюс-минус
Большинство экспертов сходятся во мнении, что значимых изменений в стоимости металлолома ждать не стоит. Факторы, которые могут повлиять на цены, выступают в роли противовесов: одни тянут индексы вниз, другие толкают вверх. Впрочем, даже такая «стабильность» — хороший вариант развития событий, если смотреть на показатели аналогичных периодов прошлых лет. Согласно статистике «ТрансЛом», в 2022 и 2023 годах во втором квартале наблюдалось падение: с 24 300 до 16 000 руб. за тонну и с 25 700 до 22 280 руб. за тонну соответственно. Так что рынок готов к отклонениям в любую сторону.
Дополнительно снижает спрос на лом конкуренция с чугуном, который ранее производители направляли на экспорт, а сейчас переориентируют на внутренний рынок. В итоге чугун активно «замещает» лом, и зимние запасы лома заводов не израсходованы полностью до сих пор, как обычно бывает к весне.
С учетом того, что сезонный рост спроса на металлопрокат у заводов тоже отсутствует, спрос на лом может не восстановиться как минимум до конца мая. Вместе с тем некоторые крупные ломозаготовители имеют накопленные запасы лома на площадках, которые вскоре попадут на рынок.
Марина Угловская
Теперь про факторы роста. По комментариям ломозаготовителей, в последнее время существенно сократился ломосбор от нерезидентов ЦФО. Также упал сбор лома в приграничных субъектах, например в Белгородской области. Второй фактор роста — спрос со стороны трубных заводов, которые менее избирательны в цене по сравнению с электрометаллургами, выпускающими заготовки и арматуру. Еще один — слабеющий рубль. Экспортеры желали бы видеть курс на уровне 120–150 руб., иначе экспорт нерентабелен.
Марина Угловская
Бесплатное размещение объявлений и 0% комиссии за сделки до конца 2024 года
