Санкции ЕС против российских металлургов: как вопрос о российских слябах разделил Европу
Промышленность ЕС добилась мягкого режима санкций на полуфабрикаты из РФ. Европейские власти запретили почти весь российской импорт из стали и железа. Однако санкции в отношении российских полуфабрикатов вызвали широкое обсуждение среди промышленных компаний и чиновников. В результате был выбран более мягкий вариант импортных квот, которые позволял существовать в прежнем режиме европейским потребителям и российским поставщикам.
До санкций Россия была крупным игроком на европейском металлургическом рынке. По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, поставки из России в 2021 году составляли 3,74 млн тонн стальной продукции, в том числе 2,86 млн тонн плоского проката. Ограничения, которые вводились в отношении российской металлургии, сократили поставки. Евросоюз объявил о первых санкциях на сталь 15 марта 2022 года.
В черный список включены такие виды продукции, как:
- формы и профили из чугуна и нелегированной (углеродистой) стали;
- продукция из олова;
- листы с металлическим покрытием;
- горячекатаные листы из нелегированных и других сплавов;
- холоднокатаные листы из нержавеющей стали;
- изделия из арматуры и проволоки;
- сварные и бесшовные трубы.
Восьмой пакет санкций, введенный в октябре 2022 года, запретил поставки слябов и квадратной заготовки, но с оговорками: импорт квадратной заготовки запрещается с 1 апреля 2024 года, слябов – с 1 октября 2024 года. При этом на переходный период был введены импортные квоты.
Сдайте лом как физическое лицо
Экономьте на доставке! Исполнители приедут сами. Зарегистрируйтесь, чтобы выгодно сдать лом
Ограничения на поставку слябов из России: полуфабрикаты вызывают вопросы
Если санкции на готовую продукцию вводились решительно и жестко, то ограничения на слябы вызывали дискуссию среди европейских потребителей. Слябами называют толстую стальную заготовку прямоугольного сечения, полученную из жидкого металла на машинах непрерывного литья заготовок. Используются в дальнейшем для прокатки листовой, рулонной стали.
Европейские компании Marcegaglia, Pittini, Officine Tecnosider, Laminoirs des Landes, Vitkovice Steel, Network Steel, Duferco, Dunaferr and NBH (NLMK Belgium Holdings) в сентябре 2022 года обратились к Еврокомиссии с письмом, где выступили против санкций на полуфабрикаты. Они объясняли свою позицию тем, что крупных поставщиков мало, а 80% импорта стальных полуфабрикатов в ЕС обеспечивали Россия и Украина. Есть несколько заводов в Иране, которые находятся под санкциями, а также североамериканские производители, которые обычно поставляют продукцию на свой внутренний рынок.
Импорт слябов в Европейский Союз в 2022 году уменьшился на 16% до 5,3 млн тонн. Если мы проведем нехитрые вычисления, то вышеперечисленные страны отгрузили в него около 1,1 млн тонн слябов. Соответственно, остальное завозилось главным образом из России. И хотя данных за 2023 год пока нет, расклад сил вряд ли коренным образом изменился, даже если выросли поставки из Китая, Индии и Бразилии». Подобное положение дел обусловлено ограниченными возможностями Украины и Турции по экспорту слябов и значительными логистическими издержками для продукции из Китая, Индии и Бразилии. В свою очередь, в Европейском Союзе мощности по производству слябов не могут удовлетворить спрос и их расширение требует и времени, и значительных инвестиций. Поэтому полноценной альтернативы России пока нет и в ближайшей перспективе не предвидится.
За счет специфики рынка слябов ЕС выбрал более мягкий вариант санкций в виде квот: 3,7 млн тонн в год. Это на руку НЛМК, у которого в Бельгии, Франции, Дании и Италии находятся прокатные заводы. В 2021 году объем отгрузок в эти страны составил 2,4 млн тонн.
Санкционный режим в отношении стали из России и противоречия внутри ЕС: споры продолжаются
В 2023 году разговор о необходимости запрета или смягчения действующего санкционного режима в отношении слябов продолжились. В октябре Argus писал о желании NLMK Belgium Holdings добиться продления квот на четыре года. В ноябре министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил о просьбе его страны к властям ЕС об исключении запрета на импорт российской стали до 2028 года. По его словам, строительная промышленность Чехии не может обойтись без стали из России при сооружении мостов.
Чиновник убежден, что санкции в первую очередь должны наносить ущерб тому, против которого они вводятся, а не тому, кто их вводит. Он добавил, что республика рассматривает и другие варианты борьбы с дефицитом стали, например налаживание импорта из КНР. Однако, по его словам, китайские материалы уступают по качеству российским и пока конкретные альтернативы проработаны не были. Европейская ассоциация стали в декабре заявила о том, что выступает против смягчения санкций. «Несоблюдение санкций в отношении российских стальных полуфабрикатов усиливает недобросовестную конкуренцию и создает неравные условия игры на внутреннем рынке стали ЕС»,— заявляли в ассоциации.
У европейских металлургических предприятий ограниченные возможности для замены слябов из России аналогичной продукцией из других стран: по итогам 2022 года поставки в Европейский Союз слябов из Украины снизились на 82,5% до 366,1 тыс. тонн, из Турции – на 77,2% до 13,3 тыс., тонн, тогда как из Китая они увеличились почти в 216 раз до 366,6 тыс. тонн, из Индии – в 2,2 раза до 207 тыс. тонн, из Бразилии – в три раза до 463,9 тыс. тонн.
Что будет с российскими экспортерами и ломозаготовкой?
Телеграм-канал «Мои инвестиции», специализирующийся на рыночной аналитике и инвестиционных рекомендациях, назвал решение Еврокомиссии о продлении режима квот умеренно позитивным решением для НЛМК. По расчетам аналитиков телеграм-канала, на европейский рынок в 2021-2022 годах приходилось 45% всего экспорта металлургического гиганта. «Продление квоты позволит металлургам более эффективно переориентировать европейские объемы на дружественные рынки»,-- пишут аналитики. Ломозаготовительному рынку продление квоты обещает сохранение стабильного спроса со стороны одного из ведущих потребителей на российском рынке лома еще на несколько лет .
Власти ЕС в результате продлили режим квот до 2028 года. Это решение приняли на фоне постепенного перезапуска европейских металлургических заводов, которые останавливали доменные и конвертерные печи из-за нерентабельности производства.
Бесплатное размещение объявлений и 0% комиссии за сделки до конца 2024 года
