Поставки ГБЖ снижают спрос на рынке лома?

Что такое ПВЖ и ГБЖ?

Проблемы в отрасли лома

Объемы заготовки лома продолжают падать по всей стране. Некоторые предприятия данной сферы попросту закрываются. По мнению экспертов, одна из основных причин кризиса — ограничения на экспорт. Как объяснили в правительстве, это решение должно было обеспечить стратегическим сырьем отечественные металлургические заводы. Как известно, лом является ключевым сырьем для электроплавильных заводов. Квота теперь составляет 550 000 тонн. В рамках квоты пошлина установлена на уровне 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх квоты — 5%, но не менее 290 евро за тонну. По сути, эти меры отменили почти весь российский экспорт лома.

Также новые ограничения привели к сокращению бизнеса. По данным «Руслом.ком», в Санкт-Петербурге число компаний, работавших с ломом, уменьшилось за три года с 200 до 50, в Ростовской области был вынужден перепрофилироваться специализированный порт, а морские порты Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока столкнулись с нерентабельностью поставок лома на внутренний рынок. На рынок лома отрицательно влияют и железнодорожники — главные логисты: на них приходится чуть более 60% перевозок лома по стране. Стоимость доставки лома по железным дорогам от года к году выше. Среди основных причин: рост процентных ставок, а также повышение железнодорожных тарифов и дефицит подвижного состава. Ко всему прочему, металлолом является дорогим сырьем с точки зрения транспортировки, так как относится к третьему тарифному классу железнодорожных грузов — тарифные ставки по нему самые высокие.

На этом фоне эксперты прогнозируют падение сбора лома по итогам этого года на 20% — до 20,2 млн тонн. Потребление также снизится на 18% — до 18,4 млн тонн. Поэтому все чаще на рынке возвращаются к теме использования альтернативного сырья для выплавки. Это товарный передельный чугун, а также железо прямого восстановления (ПВЖ) и горячебрикетированное железо (ГБЖ). Их потребление в российской металлургии увеличивается с каждым годом и все чаще слышны разговоры о том, что лом — это вчерашний день. Но действительно ли это так?

Перспективы применения ПВЖ и ГБЖ

Технология прямого восстановления железа, которая применяется при производстве металлизованных окатышей (прямовосстановленное железо — ПВЖ) и ГБЖ, считается одним из самых перспективных направлений для сталелитейной промышленности. ГБЖ получают методом прямого восстановления железа из руды при температуре не более 1000–1200 °C с использованием водорода, что позволяет выплавлять сталь сразу в электропечах. ПВЖ и ГБЖ — это фактически один и тот же материал, только в различных формах, с содержанием железа более 90%. Продукция производится методом прямого восстановления железа из окисленных окатышей, полученных из предварительно окомкованного железорудного концентрата и затем спрессованных в брикеты под большим давлением.

Плюсы ГБЖ: 

• стабильный химический состав;
• стабильный фракционный состав;
• объемы поставок не зависят от времени года;
• возможность производить готовую стальную продукцию повышенного качества (без вредных и посторонних примесей);
• удобная транспортировка, возможность подачи конвейерным транспортом.

Но для работы с этой технологией подходят только электродуговые печи. Железорудное сырье исключает доменный передел. Зато такая сталь при низких затратах энергии и меньших вредных выбросах в атмосферу получается качественной и «зеленой» — такое производство позволяет на 70% снизить выбросы по сравнению со старыми коптящими доменными печами. Поэтому многие производители стали в Европе сейчас вынуждены из-за декарбонизации и введения дополнительных тарифов за грязное производство все чаще переходить на технологию прямого восстановления железа. К тому же такая сталь высоко ценится за свои свойства и применяется в машиностроительной, автомобильной, станкостроительной, нефтегазовой, вагоностроительной, подшипниковой, метизной отраслях — везде, где важны прочность и надежность металла. Поэтому спрос на окатыши и ГБЖ только растет.

Требование «зеленой» повестки — отказ от доменных печей в пользу электродуговых. Переход от производства окатышей на выпуск горячебрикетированного железа исключит из производственной цепочки два передела, которые вносят наибольший вклад в эмиссию парниковых газов.

При этом эксперты в долгосрочной перспективе предполагают также возможный разворот в пользу лома в контексте «зеленой» повестки в мировой экономике. Ведь металлолом считается самым экологичным сырьем. Использование лома позволяет экономить природные ресурсы, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Недостатки ПВЖ и ГБЖ

По объему мощностей по выпуску ГБЖ/ПВЖ мировыми лидерами являются Индия и Иран. В России — это компания «Металлоинвест». Основные потребители продукции — Китай и страны Юго-Восточной Азии.

По мнению аналитиков компании «Металлоинвест», рост потребления ГБЖ/ПВЖ потребует дополнительных 56 млн тонн этой продукции к 2030 году. При этом сам «Металлоинвест» за последние несколько лет значительно увеличил объемы поставок ГБЖ и количество потребителей на российском рынке.

Но есть у этого пути и свои подводные камни. К примеру, с российского рынка ушли западные поставщики оборудования и технологии по прямому восстановлению железа. Правда, в том же «Металлоинвесте» проектная группа на базе научно-технического компании второй год занимается разработкой инжиниринга процесса и математической модели, а также конструированием оборудования.

Также для производства ГБЖ/ПВЖ необходимы высококачественное железорудное сырье и доступ к источникам природного газа. Ведь почти 80% железа прямого восстановления в мире производится по технологии Midrex, использующей в качестве восстановителя «голубое топливо». А это все повышает издержки производства. Правда, газ в теории можно заменить на газифицированный уголь, но это тоже недешево.

И, наконец, дело еще в объемах: из-за меньшего содержания железа из тонны ГБЖ выплавляется немного меньше стали, чем из тонны металлолома.

К тому же заменить весь металлолом пока невозможно по техническим причинам. Когда брикетов ГБЖ слишком много, они плохо расплавляются и образуют в металле неоднородные включения. Из-за этого растет удельный расход электроэнергии и других материалов, увеличивается продолжительность плавки. Поэтому доля применения ГБЖ в электрометаллургии по техническим ограничениям на большинстве предприятий не может пока превысить 7%.

ПВЖ/ГБЖ и металлолом пока зависят друг от друга

По мнению эксперта, для расширения использования ГБЖ и ПВЖ потребуются:

• разработка специальных технологических режимов производства стали на каждом конкретном сталеплавильном агрегате, на котором планируется увеличение использования ГБЖ;
• обучение сталеваров новым технологическим приемам ведения плавки с использованием ГБЖ;
• оснащение шихтового двора специальными хранилищами для хранения ГБЖ.

Эксперты сходятся в том, что массовой замены лома на альтернативное сырье в ближайшем будущем не произойдет. Но в любом случае тенденция сейчас очевидна: потребление ГБЖ в последнее десятилетие только растет. Многие сталеплавильные предприятия уже сейчас подмешивают к металлолому ГБЖ.

По данным Metals&Mining Intelligence, российская металлургия следует за мировым трендом на замещение лома альтернативными компонентами шихты (в первую очередь ГБЖ). Так, в 2023 году доля лома в шихте сократилась до 28% (в 2022 году было 30%). И это тоже сдерживает рост цен на металлолом из-за ограничения спроса на него.

При этом обратная ситуация: мировой спрос на товарное ГБЖ определяется доступностью лома требуемого качества и соотношением цен различных сортов лома и ГБЖ. Повсеместное снижение качества лома создает предпосылки для роста спроса на ГБЖ. Поэтому металлолом и альтернативное сырье пока очень зависимы друг от друга.