Экспорт пока не открывается: квоты на вывоз лома продлили

Как пояснили в правительстве, решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли. Квота теперь составит 550 000 тонн. В рамках квоты пошлина установлена на уровне 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх квоты — 5%, но не менее 290 евро за тонну. Напомним, что заградительные меры кабмин ввёл в конце мая 2022 года первоначально на два месяца, но затем эти квоты последовательно продлевались.

Снижение потребления лома при росте цен

Несмотря на все проблемы в отрасли, внутренние цены на лом черных металлов с начала года выросли в среднем на 5–10% в зависимости от региона. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining (MMI). Подорожание прежде всего потянуло за собой вверх себестоимость шихты (смесь материалов, загружаемая в плавильную печь) для производителей электростали. Таким образом изготавливается каждая третья металлическая заготовка в России. А вот потребность в самом ломе падает. И это общемировой тренд: по данным индийской аналитической компании BigMint, в первом квартале этого года оборот международной морской торговли отходами чёрной металлургии составил 14,3 млн. т, а это на 4,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. В России ситуация схожая.

Есть еще одна тенденция, влияющая на рост цен. В последние годы на рынке лома происходит сокращение числа средних компаний и увеличение мелких, с рынка выдавливают независимых ломосборщиков.

Экспортные квоты на лом — влияние на цену

Сильно влияют на стоимость отходов чермета внутри страны ранее введенные пошлины. Они дифференцированы: при превышении определенных показателей идет резкое увеличение ставок — с 15 до 290 евро. Квота ранее составляла 600 тыс. тонн, если экспорт за шесть месяцев не превышает этого показателя, то платится 5% пошлины, но не менее чем 15 евро за тонну. Все, что вывозится сверх квоты, облагается пошлиной в 290 евро за тонну.

В итоге экспорт стал невыгодным и лом остался внутри страны. Заградительные пошлины, однако, тоже снижают темпы ломозаготовки по стране из-за увеличения предложения. По подсчетам Виктора Ковшевного из НСРО «Руслом.ком», выпавший спрос на внутреннем рынке в 2024 году относительно прошлого года составляет 2,3 млн тонн.

Сокращение ломообразования и ломосбора в 2024 году

На фоне цифр прошлого года картина становится еще более мрачной. В России в 2023-м, по данным «Руслом.ком», потребление лома черных металлов выросло на 12% (до 22,6 млн тонн) по сравнению с 2022-м, объем ломозаготовки увеличился на 18% (до 24,2 млн тонн). А вот 2024 год пока провальный по всем направлениям. По оценке Виктора Ковшевного, цифры по ломосбору в этом году — самые низкие за последние 20 лет!

Такая же ситуация с погрузкой лома на российских железных дорогах: в этом году объемы самые минимальные за последние 24 года. По данным, ассоциации «Руслом.ком», в первые четыре месяца 2024 года снижение потребления лома чёрных металлов внутри России составило 18% к 2023 году и 33% к 2021 году.

В «Руслом.ком» вообще называют ситуацию в отрасли критической: ломозаготовка падает, на внутреннем рынке переизбыток лома. Из-за введения квот и заградительных пошлин металлурги начали сокращать производство стали в электродуговых печах, а значит, и потребление лома.

По данным «Русмета», до введения ограничений на экспорт лома черных металлов из страны вывозилось порядка 10–13% объема собранного лома черных металлов, то есть 3–4 млн тонн. Сейчас годовая квота на экспорт — 1,2 млн тонн. Но, например, за 2023 год вывезено чуть более 1 млн.

Так, ежегодное ломообразование в России превышает 50 млн тонн, внутри страны потребляется не более 24 млн, на экспорт идет еще 1 млн тонн. Получается, порядка 25 млн тонн лома остаются вообще не вовлеченными в оборот. Ломозаготовители надеялись, что ситуация изменится после окончания срока действия квот 30 июня 2024 года. Но было принято решение квоты продлить.

Как переход на безнал повлиял на рынок лома

До сих пор рынок не смог окончательно перестроиться на безнал. Напомним, что с 1 октября 2023 года предприятия по сбору лома обязали принимать его от физических лиц только по безналичному расчету. Изменения были внесены в №89-ФЗ от 24.06.1998, в статью 13.1. Так государство пытается обелить отрасль и бороться с уходом от налогов. Однако можно отметить, что отрасль явно не была готова к такому резкому изменению правил игры, по сути, переходного периода не было. Перед этим закрыли безналичные расчеты через QIWI-банку. Комиссии за перечисления в разных банках составляет от 3 до 10%. Заготовка в результате упала повсеместно, у некоторых — в два раза. Нововведение не отразилось только на тех, кто работал с юридическими лицами.

По мнению экспертов, спрос на лом черных металлов начнет немного восстанавливаться, но значимых изменений в стоимости металлолома ждать не стоит. Марина Угловская также добавляет, что в сложившейся ситуации тенденция приоритетного использования альтернативных источников сырья — таких как чугун, руда, ГБЖ — у заводов по-прежнему сохраняется.

Глобальные факторы, влияющие на цены

Поддержку ценам на лом оказывает рынок Китая, где сейчас происходит сезонный рост на сталь. Несмотря на кризис в строительстве и резкое сокращение рынка недвижимости, в Поднебесной бурно развивается автомобильная промышленность и энергетика. Все это «питается» металлургической продукцией. Также экспортным рынкам помогает волатильность цен на лом в США.

Отдельно отметим «зеленую» экономику, в которой вторичная переработка металлов занимает ключевое место. Взрывной рост спроса на металлы, необходимые для энергетического перехода, уже сейчас стимулирует крупные инвестиции в переработку отходов. Сегодня рециклируется до 90% стали, используемой в различных отраслях. Но этого недостаточно, дело в том: что спрос на сталь намного превышает объем стального лома, доступного для производства новой продукции. По оценкам экспертов Всемирного экономического форума, производство стали к 2050 году удвоится и к этому моменту доля вторичного металла составит 44%. Поэтому лом на нашем веку будет всегда в тренде. Осталось только решить внутренние проблемы.