Ценообразование лома в России: главные тенденции
На цену черного и цветного лома влияет множество факторов — спрос на рынке, транспортные расходы, мировые тенденции и даже региональная специфика внутри страны. Нельзя забывать и о сезонности: к примеру, зимой на рынке ломозаготовки традиционный застой. Но все большую роль в ценообразовании играет государство, регулирующее цены через дополнительные налоговые пошлины и другие нововведения. Какова ситуация в России в 2024 году и правда ли, что цены на металлический лом теперь определяют чиновники и металлурги, — в обзоре Vtorion.
Все дальше от мировых трендов
Благодаря санкциям на внутренний рынок России все меньше влияют международные финансовые катаклизмы. И если раньше экономический кризис в Турции, где сейчас замораживаются крупные строительные проекты, мог бы сбить цены на российскую продукцию, то теперь один из главных импортеров российского лома почти не влияет на ценообразование. Эксперты отмечают, что отечественный лом все больше отдаляется от глобальных трендов, все меньше зависит от мировой конъюнктуры, в том числе и от турецкого рынка.
Этому способствует и продление правительством квот на экспорт лома и отходов черных металлов. Согласно новому постановлению, квота теперь достигает 550 тыс. рублей за тонну. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого — 5%, но не менее 290 евро за тонну. Как говорится на сайте правительства РФ, «принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли». На деле же лом продолжает оставаться внутри страны и заградительные пошлины сильно снижают темпы ломозаготовки по стране из-за увеличения предложения. Зависимость от поставок лома на экспорт сейчас крайне невелика и почти не влияет на ценообразование.
Сдайте лом как физическое лицо
Экономьте на доставке! Исполнители приедут сами. Зарегистрируйтесь, чтобы выгодно сдать лом
Роль металлургов и перевозчиков
Фото: shutterstock.com
Теперь российские цены на лом зависят в первую очередь от спроса отечественных заводов-потребителей, а также от расходов на обращение с ломом. По данным РА «Русмет», потребление заводов упало на 16% за первое полугодие 2024-го по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (выпадающий спрос — 1 млн 672 тыс. тонн). При этом затраты на логистику постоянно растут. К примеру, ежегодно происходит увеличение ж/д тарифа по доставке:
- в 2020 году — на 3,5%,
- в 2021 году — на 3,7%,
- в 2022-м повышали два раза, итого за год — на 18,6%,
- в 2023 году — на 10,75%,
- в 2024 году — на 11%.
Растут цены и у альтернативных перевозчиков.
Стоимость доставки на автотранспорте увеличивается, так как цена на горюче-смазочные материалы выросла в среднем по РФ на 40%. А в таких регионах, как ЮФО, — более чем на 100%. Рост гонораров водителей превысил 50% из-за конкуренции за персонал с другими отраслями, такими как сельское хозяйство (сейчас шоферы нужны на посевной). Стоимость спецтехники также выросла. Средняя цена отечественных и китайских ломовозов в 2021 году была порядка 10 млн, сейчас — более 13 млн. И китайские машины будут резко дорожать из-за утильсбора. Увеличились более чем на 35–40% затраты на ремонт и на технические жидкости для спецтехники. Иностранные поставщики ушли, а отечественные пока не поспевают за спросом.
Марина Угловская
Генеральный директор РА «Русмет»
Что касается внутреннего рынка, то здесь многое зависит от металлургических заводов. Структура спроса с их стороны может сильно различаться. К примеру, для интегрированных заводов, где сталь делается из руды и угля, по доменной технологии, определяющим фактором в закупке металлолома является баланс стоимости лома и чугуна. Если лом дешевле чугуна, то для использования в дальнейшем переделе выгодно покупать именно его. Но ситуация по стране разная, везде свои местные особенности.
Для некоторых регионов цена формируется с учетом квазимонопольного положения местных заводов. Например, вывоз лома из ДНР и ЛНР запрещен, и местные заводы являются монопольными покупателями. На Дальнем Востоке «Амурсталь» также является локальным монополистом — вывоз лома на экспорт сильно ограничен, а другие заводы на Дальнем Востоке только начинают строиться. Есть регионы с дефицитом лома, и цены определяются с учетом конкуренции местных заводов за сырье и условий логистики по вывозу лома из дальних по отношению к таким заводам регионов. Это Урал и Юг России, в меньшей степени Поволжье. Есть регионы, которые в силу географического положения могут отправлять лом только на экспорт. В таких регионах цены на лом могут не меняться целый квартал и более. Это Калининградская область и некоторые регионы Арктики и Дальнего Востока. В некоторой степени похожая тенденция характерна и для Санкт-Петербурга.
Безнал и ставка ЦБ тормозят цены
Фото: shutterstock.com
Еще одно решение властей, принятое осенью прошлого года, также сказалось на стоимости отходов чермета. Уже полгода закон запрещает оборот наличных средств, и оплата металлолома, сдаваемого в том числе частными лицами, теперь возможна только банковским переводом. Предполагалось, что из-за закона цены на лом повысятся. Однако этого не произошло, все-таки на стоимость большее влияние оказывают другие факторы — спрос внутри страны, регион, котировки и т. д. Да и рынок оказался не готов к нововведению. Комиссии за переводы на карту достигали 10%. Банковскими терминалами приемщики обзаводились неохотно. Заготовка лома в результате упала по всей стране.
Еще один государственный инструмент, напрямую влияющий на цены, — это ставка Центробанка. В начале 2021 года она составляла 4,25%, а в 2024 году — уже 16% и, по прогнозам аналитиков, может подняться до 20% к концу года. Все это приводит к удорожанию кредитов, лизинга и иных финансовых сфер рынка.
При цене условно в 25 000 руб. лежащая тонна лома обходится, по грубой оценке, в 13–15 рублей в день. То есть 100 дней хранения кучи — это оценочно минус 1300–1500 рублей! Иными словами, делать запас возможно только при ожидании роста цен, и это является весьма значимым фактором.
Высокая ставка ЦБ негативно сказалась и на темпах жилого строительства, в котором металлопрокат активно применяется. Дорогая ипотека обрушила спрос на квартиры. С другой стороны, все больше металла требуется для растущего производства военной техники, и заказы от ВПК сейчас оказывают серьезную поддержку ломозаготовительной отрасли.
Цены на лом зависят от спроса на внутреннем рынке, положения дел в металлоемких отраслях (строительство, транспорт, машиностроение и т. д.), а также экспортной конъюнктуры (курс рубля, стоимость логистики, тарифные ограничения и др.). В качестве ценового индикатора для лома могут выступать индексы от металлургических агентств, в частности Metals & Mining Intelligence (MMI).
Что будет с ценами дальше?
Фото: shutterstock.com
По мнению финансовых аналитиков и участников рынка, в августе лом черных металлов будет дорожать из-за его более высокого потребления по сравнению с другими месяцами. К концу года стоит ожидать небольшой скачок выше уровней начала года на 5%. Причина — увеличение выплавки стали. Драйверами потребления станет строительство — + 0,5%, машиностроение — + 5% и энергетика — +10%.
В «БКС Мир инвестиций» считают, что ожидания по ценам на лом сдержанные, давление может оказать снижение экономической активности девелоперов на фоне сворачивания льготной ипотеки, а также сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России. При этом экспортный потенциал будет ограничен не только заградительными пошлинами, но и крепким рублем.
Оснований для роста цен нет. Что мы и видим — средний индекс цен на лом черных металлов снижается.
В мире ситуация похожая. К примеру, во втором квартале в Азии наблюдалось падение цен на лом черных металлов. Основная причина — увеличение объема поставок из Китая на фоне слабого внутреннего спроса. Ожидается, что в мире цены на лом продолжат испытывать давление из-за слабого спроса на переработку и возросшей конкуренции со стороны импорта квадратной заготовки.
По мнению Олега Масленникова, сейчас в России лом поступает в режиме «с колес», потому что копить его невыгодно. Поэтому и цены замерли. Но как только спрос со стороны металлургических заводов начнет «просыпаться» — поползут и цены. А произойдет это уже в ближайшие месяцы, так как нужно будет пополнить запасы перед зимой. В случае существенного ослабления рубля цены на лом также пойдут вверх из-за востребованности лома электрометаллургией для продаж квадратной заготовки на экспорт.
Бесплатное размещение объявлений и 0% комиссии за сделки до конца 2024 года
