Анализ мирового рынка лома 2023-2024: цены, тенденции и прогнозы

Квоты и высокие экспортные пошлины - решительные меры правительства РФ по защите металлургической отрасли от деструктивного внешнего воздействия. Политика, которая направлена на обеспечение отечественных производителей стальной продукции относительно дешевым сырьем, в целом действует. На протяжении 2023 г. стоимость металлолома для российских компаний была примерно на $70-130 за т ниже, чем, например, для турецких.

Тем не менее, ценовые колебания на российском и мировом рынках лома взаимосвязаны. Повышения и спады на них совпадают по времени. Это можно объяснить тем, что отдельно от глобального российский рынок стали не существует. Россия сохраняет статус одного из крупнейших экспортеров стальной продукции в мире.

Хотя цены на отечественном рынке, как правило, совершают подъемы и спады под влиянием внутренних факторов, процессы коррелируют с мировыми. То что происходило, происходит и будет происходить в Турции, странах Восточной Азии и других регионах, влияет на стоимость этого сырья в России.

Мировые цены и импорт лома

В 2023 г. мировой рынок лома проявил относительную стабильность, для него в целом не слишком характерную. Если не считать короткого скачка в марте, ценовые колебания на всех основных региональных рынках уложились за год в интервал плюс-минус 10%. Спрос и предложение оказались в целом сбалансированными несмотря на то, что каждый регион по отдельности проявлял весьма высокую волатильность.

На рынке сейчас столкнулись две противоположные тенденции. С одной стороны, потребление металлолома растет за счет строительства мини-заводов, которые возводятся быстрее и стоят дешевле интегрированных меткомбинатов. Кроме того, западные компании под давлением правительств, рьяно продвигающих идеологию борьбы с глобальным потеплением и выбросами углекислого газа, переходят на металлолом как относительно «низкоуглеродное» сырье. Но с другой стороны, кризис в западных экономиках привел к сужению спроса на стальную продукцию. Причем, больше всего пострадал прокат строительного назначения, для производства которого, в основном, используется металлолом. 

В 2023 г. вторая тенденция оказалась сильнее. Международная торговля металлоломом в прошлом году сбавила обороты. По оценкам индийской исследовательской компании SteelMint, из пяти крупнейших импортеров (Турция, Индия, Бангладеш, Южная Корея, Вьетнам) увеличила закупки по сравнению с 2022 г. только Индия. Для бангладешских металлургов хронической проблемой в прошлом году стал дефицит конвертируемой валюты. Корея и Вьетнам пережили в 2023 г. экономический спад, приведший к спаду потребления стальной продукции. Из азиатских стран скромное присутствие на мировом рынке лома сохраняет Китай.

По оценкам  SteelMint, в 2023 г. глобальное потребление металлолома снизилось на 5,2% по сравнению с предыдущим годом – до 588 млн. т. Спад, в частности, затронул США, Турцию и большинство азиатских стран.

Однако в отношении международной торговли ломом рынок сохранил баланс за счет сужения предложения. Из трех крупнейших экспортеров лома (США, Европа, Япония) только последняя показала минимальное увеличение внешних поставок по сравнению с 2022 г. В США и, особенно, в Европе ломосбор упал. Вследствие сокращения объемов строительства и промышленного производства уменьшились поступления амортизационного лома и отходов металлообработки.

Импорт и цены на лом в Турции

Для Турции, крупнейшего в мире импортера металлолома, сильнейшим потрясением стало катастрофическое землетрясение в начале февраля 2023 г. По данным агентства «Анадолу», оно унесло жизни 45 968 человек и причинило огромные разрушения в юго-восточной части страны. В то же время, для металлургической отрасли это означало скачок спроса за счет проведения восстановительных работ. Уже в марте правительство страны оценило дополнительные потребности в стальной продукции в 5 млн. т.

Ожидания, вызванные этими оценками, и стали причиной наивысшего подъема на мировом рынке металлолома в 2023 г. В марте, когда в основном восстановилось функционирование турецких портов и металлургических предприятий, пострадавших от землетрясения, котировки на импортный материал HMS № 1&2 (80:20), достигли более $460 за т CFR Турция.

Однако начала широкомасштабных строительных работ на юго-востоке Турции пришлось ждать до осени 2023 г. На протяжении весны и лета спрос на металлолом в стране был ограниченным, а его импорт упал. Этому также способствовала низкая конкурентоспособность турецких металлургов на мировом рынке.

В 2023 г. турецкий экспорт сортового проката сократился почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Местных производителей потеснили недавно введенные в строй заводы в странах Юго-Восточной Азии, а также компании из ряда стран Персидского залива и Северной Африки. Более того, Турция начала сама импортировать сортовой прокат из таких стран как Малайзия, Россия и Египет.

Только в конце 2023 г. Турция начала снова импортировать металлолом в больших объемах. Но по итогам января-ноября объем внешних закупок, по данным Turkish Statistical Institute (TUIK), уменьшился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности до около 17 млн. т.

Тем не менее, значительного ценового спада на мировом рынке металлолома во втором-третьем кварталах 2023 г., когда турецкие компании проявляли лишь ограниченную активность в закупках, не произошло. Цены в Турции практически не опускались ниже $350 за т CFR. Это произошло благодаря тому, что эстафету у Турции как раз в этот период подхватила Индия, которая в последние годы буквально ворвалась в ряды крупнейших импортеров металлолома в мире.

Потребление и стоимость металлолома в Индии

По данным индийской компании OFB Tech, национальный импорт металлолома увеличился от менее 1,5 млн. т в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) до рекордных 11,05 млн. т в 2022/2023 ф.г. Индия превратилась во второго по величине в мире импортера данного сырья. Произошло это вследствие резкого расширения производства и потребления стали в стране. В Индии ускорились процессы урбанизации, промышленность получила толчок благодаря притоку иностранных и внутренних инвестиций, а правительство довело капиталовложения в инфраструктурное строительство до рекордных значений.

Осенью 2023 г. на индийском рынке стали, тем не менее, произошел спад, так что страна значительно сократила импорт металлолома. Это как раз позволило европейским и американским экспортерам сырья переориентироваться на Турцию. Металлолом там, конечно, подорожал до около $420-425 за т CFR, но далеко не дошел до максимальных мартовских значений. Несмотря на спад в конце года, Индия осталась одной из немногих крупных стран мира, увеличивших в 2023 г. как внутреннее потребление, так и импорт металлолома.

Потребление лома и цены на лом в Китае

По объему потребления металлолома Китай занимает первое место в мире с большим отрывом, но использует исключительно внутренние ресурсы. В 2023 г. на долю импорта пришлось порядка 0,5% от видимого спроса или немногим более 530 тыс. т.

Правительство КНР выступает за более широкое использование лома, доля которого в национальном потреблении металлургического сырья не достигает и 10%. Поэтому оно может ослабить существующие ограничения на его импорт. Но это вряд ли произойдет до конца 2024 года.

Мировой рынок лома в 2024 году

В 2024 г. потребление металлолома и объемы его импорта могут возрасти. К началу текущего года вышли из кризиса и увеличили потребление сырья Турция и Вьетнам. Индия может активизироваться во втором полугодии, после майских парламентских выборов. В США, Мексике, Индии, ОАЭ ожидается ввод в эксплуатацию новых мини-заводов, использующих лом в качестве сырья.

При этом существенное расширение ломосбора в обозримом будущем маловероятно. В 2023 г. мировой рынок металлолома отличался высокой уравновешенностью и сбалансированностью. Но в текущем году не исключено возникновение дефицита. Он, безусловно, будет расти в новых рыночных странах (Турция, Китай, Индия) вследствие накопления металлофонда, но европейская экономика вряд ли выйдет из депрессии. В итоге спрос в глобальном масштабе может возрасти сильнее, чем предложение, что приведет к повышению среднего уровня цен.