Переоценка ценности: что определяет динамику цен на лом черных металлов

8580
6 июл 2023

Стоимость лома формируется на высококонкурентном рынке, где много игроков — ломозаготовителей и металлургических компаний, а объем сырья ограничен. Но на то, по какой цене продают и покупают металлолом, влияет еще много факторов. Чтобы заключить выгодную сделку по покупке или продаже лома, важно понимать, что влияет на его стоимость. Vtorion подготовил обзор показателей, которые помогут спрогнозировать, какой будет динамика цен.

металлолом

Как и почему менялись цены на лом в 2022 году

В январе 2022 года цены на лом черных металлов марки 3А в России, по данным рейтингового агентства «Русмет», колебались возле отметки 27 тыс. руб. за тонну. Однако с ростом международной напряженности в феврале стоимость лома стремительно пошла вверх. Опасаясь ухода российских металлургов с мирового рынка, трейдеры активно скупали имеющиеся объемы, что привело к росту цен на сталь до многолетних максимумов. В такой ситуации лом 3А подорожал до 31,5 тыс. руб. за тонну. 

После введения международных санкций против металлургов и повышения экспортных пошлин цены просели до 24,4 тыс. руб. за тонну, отскочив в начале мая до 30 тыс. руб. Наиболее тяжелым периодом для ломозаготовительной отрасли стали июнь и июль прошлого года, когда стоимость лома марки 3А опускалась ниже 15,5 тыс. руб. за тонну. Последний раз до такой отметки цены падали в ходе пандемии коронавируса.

Источник: Русмет

Сдайте лом как физическое лицо

Экономьте на доставке! Исполнители приедут сами. Зарегистрируйтесь, чтобы выгодно сдать лом

Сдайте лом как физическое лицо

В начале лета сошлись негативные для металлургической отрасли факторы: расширение международных санкций и запрет импорта российской продукции США и странами ЕС. Из-за этого, по данным WSA, в июне производство стали в России упало более чем на 20%, хотя по итогам 2022 года сокращение составило лишь 7%. При этом перенасыщение внутреннего рынка, по мнению “Руслом.ком”, привело к падению цен на металлургическую продукцию более чем на 35%, что стало причиной стремительного удешевления металлолома.

Серьезный удар пришелся и на экспорт металлолома. С одной стороны, многие импортеры попросту отказывались работать с российскими компаниями, с другой — правительство значительно повысило вывозные пошлины на лом, чтобы поддержать металлургов. В такой ситуации по итогам 2022 года ломосбор упал на 30%, по оценке “Руслом.ком”.

По оценке Vtorion, средняя стоимость лома марки 3А в России в 2022 году составила 24,1 тыс. руб. за тонну, в то время как в 2021 году — 27,3 тыс. руб. за тонну.

Стоимость лома в начале 2023 года: восстановление рынка

После адаптации рынка к санкциям и экспортному регулированию в первом квартале текущего года цены на лом черных металлов вновь пошли вверх. В интервью РБК заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что уже в марте лом 3А подорожал на 28% — с 19,3 тыс. руб. за тонну до 24,8 тыс. руб.

Источник: Русмет

По итогам первого квартала 2023 года некоторые категории лома подорожали на 45%. На стоимость повлияло множество факторов. Это совокупность изменения потребностей каждого из комбинатов и рынка продаж готовой продукции, остатки на комбинатах, изменение планов производства, сезонный фактор и прочие условия, которых не менее десятка

Юрий Невров

Начальник коммерческого управления ООО «Вторчермет НЛМК»

Среди основных факторов удорожания лома стоит отметить рост цен на металлургическую продукцию и восстановление объемов производства стали. Помимо этого, значительное влияние на цены оказала высокая инфляция. По данным Росстата, ее уровень в России по итогам года составил почти 12%. 

Источник: Русмет

Также не стоит забывать о сезонных колебаниях цен. Зимой, как правило, уровень ломосбора значительно ниже, чем летом. Поэтому на рынке регулярно наблюдается дефицит лома. Однако в апреле-мае цены постепенно снижаются благодаря большему масштабу ломосбора. Например, в конце мая 2023 года лом черных металлов 3А на Vtorion, как и на рынке в целом, подешевел до 22 тыс. руб. за тонну.

Спрос на сталь и рынок лома

Динамика цен на лом показывает, что стоимость металлолома зависит от ситуации в металлургической отрасли. Это происходит потому, что металлурги — главные потребители лома, без которых не существовало бы ломозаготовки. Чем больше у них заказов и выгодных сделок, тем выше они оценивают металлолом.

Главным индикатором спроса на сталь на мировом рынке являются котировки Лондонской биржи металлов. Динамика цен там отражает соотношение спроса и предложения в реальном времени. То есть, основываясь на результатах торгов, можно сделать вывод об увеличении или снижении спроса на продукцию российских металлургических холдингов, являющихся крупными мировыми экспортерами стали и чугуна даже в условиях санкций.

рынок лома и стали

Но далеко не всё зависит от зарубежных и экспортных котировок — хотя мировые цены на металлы и «тянут» за собой внутренние. Значительная часть металлургической продукции выпускается для российского рынка. Его объем за последние годы практически не изменился: в 2021 году он оценивался Всемирной ассоциацией стали (World Steel Association, WSA) в 43,9 млн тонн. А в 2022 году «Северсталь» оценила его объем в 43,2 млн. Что касается общего производства стали, то World Steel Association приводит данные о его снижении на 7% (с 76 млн тонн в 2021 году до 71,2 млн тонн в 2022-м).

Экспорт стали, по разным оценкам, в 2021 году составил около 31 млн тонн. При этом, по сообщению “Ведомостей”, в 2022 году металлургам было необходимо перенаправить на восток около 4 млн тонн стали, которая предназначалась для ЕС. Так, например, в 2022 году Россия увеличила поставки стальных полуфабрикатов в Китай в три раза, что вывело общий объем экспорта сырья в Поднебесную на уровень в 2,3 млн тонн. Однако в 2023 году этот процесс обращается вспять: из-за дисконтов и низких цен на китайском рынке поставки из России в эту страну в три раза уменьшились. 

В России основными потребителями проката черных металлов являются машиностроительные предприятия, автомобилестроительная отрасль, изготовители труб, производители оборонной продукции и строительные компании. Чем лучше себя чувствуют отрасли — основные потребители черных металлов, тем выше производство стали и потребление металлолома. Поэтому, следя за ситуацией в этих отраслях, ломозаготовители могут спрогнозировать рост или падение цен на металлолом.

Зачем ломозаготовителю знать стоимость арматуры

Затраты на покупку лома составляют значительную долю издержек при изготовлении металлургических изделий. Цена лома черных металлов составляет 65–75% от себестоимости производства арматуры. Поэтому предприятия будут охотнее скупать лом черных металлов по высоким ценам, пока могут рассчитывать на рост цен на конечную продукцию и рентабельности производства.

Изменение цены на металлопродукцию (стальную заготовку, катанку и др.), безусловно, оказывает прямое влияние на цену металлолома. При этом последняя скорее коррелирует с прогнозом цен на готовую продукцию на месяц вперед, период производственного цикла

Юрий Невров

Начальник коммерческого управления ООО «Вторчермет НЛМК»

арматура

Значительным сдерживающим фактором для металлургических производств с января 2022 года стало введение повышенного НДПИ и акциза на жидкую сталь. Стремясь увеличить отчисления в бюджет после «сверхприбыльного» для металлургов 2021 года, правительство утвердило привязку ставки НДПИ для железной руды на уровне 4,8% от средней цены на азиатском рынке, а для руд с содержанием цветных металлов — на уровне 6%. Акциз на жидкую сталь составил 2,7% от экспортной цены.

В 2022–2023 годах металлурги платят налоги с привязкой к мировому рынку, несмотря на то что доступ на него затруднен. Более того, маржинальность экспорта во многом съедается из-за необходимости работать через посредников и сильной переговорной позиции покупателей. В итоге готовая продукция отпускается по относительно низким ценам, что негативно сказывается на объемах производства, экономических показателях металлургов и, как следствие, цене лома.

Почему на Урале лом дороже

В обычной ситуации основным фактором, определяющим разницу цен на лом в разных регионах и федеральных округах, является плотность металлургических производств. Чем больше в регионе заводов, тем острее будет конкуренция за ограниченные объемы лома и тем выше цена. Как правило, дороже всего лом черных металлов можно продать в УФО, где объемы выпуска металлургической продукции традиционно высоки, а сырья зачастую не хватает. 

Цены отличаются по причине того, что изначально УФО и СФО — дефицитные регионы, а ЦФО и ПФО — профицитные, поэтому излишний объем лома едет на Урал из центра и Поволжья, пока в центре не растет потребность. А когда потребность растет и в центральных регионах, то в УФО и СФО также начинается рост цен

Юрий Невров

Начальник коммерческого управления ООО «Вторчермет НЛМК»

В турбулентном 2022 году большое влияние на спрос в регионах оказывало попадание конкретных компаний в санкционные списки, а также способность менеджеров быстро переориентировать экспортные потоки. Так, в июне 2022 года, по данным журнала «Металлоснабжение и сбыт», лидером по уровню закупочных цен на лом стали ПФО и ЦФО, где спрос на лом сохранялся на высоком уровне даже в самые тяжелые для отрасли месяцы. Сейчас ситуация на российском рынке постепенно стабилизируется и на первый план в регионах снова выходит соотношение доступного сырья и объемов производства.

Как турецкие металлурги повышают стоимость лома в России

Турецкая металлургическая отрасль входит в число десяти крупнейших производителей стали в мире. По данным Bureau of International Recycling, турецкие металлурги в 2021 году произвели 40 млн тонн стали. В ежегодном отчете World Steel in Figures указано, что 71,6% стали в 2021 году было получено в электросталеплавильных печах, то есть из лома.

Турецкая экономика не может обеспечить местных металлургов достаточным количеством вторсырья. Поэтому Турция с огромным отрывом занимает первое место в мире по импорту металлолома. Турецкие компании ежегодно закупают в несколько раз больше лома, чем США и ЕС вместе взятые. В 2021 году, по данным BIR, Турция импортировала 24,9 млн тонн металлолома, тогда как США и ЕС ввезли 5,3 млн тонн и 5,2 млн тонн соответственно.

Основные импортеры лома черных металлов (млн т)

Источник: BIR

Потребление импортного лома в Турции остается на стабильно высоком уровне, увеличившись почти на 20% в период с 2017 по 2021 год. Из-за растущего спроса цены на лом черных металлов здесь значительно выше российских. Текущая стоимость лома марки 3А в России — около 22 тыс. руб. за тонну, но многие турецкие потребители готовы платить 32 тыс. руб. за тонну и более.

Учитывая территориальную близость Турции, этот рынок наиболее популярен среди российских экспортеров лома черных металлов. При низких пошлинах наличие привлекательной экспортной альтернативы способствует росту цен на лом в России.

Экспортеры, осуществлявшие поставки через Санкт-Петербург или черноморские/азовские порты, были серьезными конкурентами для российских металлургов. Между ценами на металлолом в Турции и России наблюдалась четкая корреляция, однако после введения экспортных пошлин на металлолом связь стала менее очевидной. Тем не менее цены в России и Турции, как правило, продолжают колебаться в одном ритме

image

Виктор Тарнавский

Руководитель аналитического отдела журнала «Металлоснабжение и сбыт»

Как правительство регулирует цены на лом в России

Когда конкуренция за лом с турецкими металлургами приводит к слишком высоким ценам внутри страны, в рыночные механизмы вмешивается государство. Для этого у правительства есть инструменты экспортного регулирования: квоты, пошлины, запрет на вывоз сырья через отдельные таможенные посты.

Термин «экспортный паритет» описывает ситуацию, при которой продажа сырья на внешнем рынке является не более выгодной, чем на внутреннем. Для достижения такой ситуации в марте 2022 года правительством РФ была продлена квота и повышена пошлина на экспорт лома черных металлов. В результате экспорт лома за пределы ЕАЭС стал менее привлекательным для поставщиков. В 2023 году механизм регулирования экспорта лома выглядит следующим образом:

  • среди экспортеров лома распределяется квота на вывоз 600 тыс. тонн сырья;
  • вывозная пошлина на лом внутри квоты составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну;
  • пошлина на поставки сверх квоты — не менее 290 евро за тонну.

Скромный размер вывозной квоты, который составляет лишь 3% от потребления лома на внутреннем рынке в 2022 году, призван сохранить подавляющую долю сырья на внутреннем рынке и не допустить стремительного роста цен.

Вывоз лома черных металлов за пределы ЕАЭС теперь разрешен только через морские пункты пропуска в портах Архангельска, Владивостока, Дудинки, Калининграда, Корсакова, Магадана, Мурманска, Петропавловска-Камчатского, а также Большого порта Санкт-Петербурга. В этом списке отсутствуют черноморские порты, потому что ограничительные меры направлены на исключение конкуренции за лом между российскими и турецкими металлургами.

Квоты способствовали снижению цен на металлолом в России в долларовом эквиваленте по сравнению с мировым уровнем. Разница в стоимости лома в России и Турции немного возросла. Однако в рублях лом после введения пошлин подорожал. Этому способствовало сокращение ломосбора вследствие падения спроса со стороны экспортеров, хотя тут были и другие факторы.

image

Виктор Тарнавский

Руководитель аналитического отдела журнала «Металлоснабжение и сбыт»

Как электронная торговля повлияет на цену металлолома

Электронная торговля упрощает процесс взаимодействия ломозаготовителей и металлургов с контрагентами. На онлайн-платформе легче реагировать на последние рыночные тенденции и искать клиентов, которые предложат более выгодные условия.

Чтобы обеспечить прозрачность сделок и соблюдение интересов как поставщика, так и покупателя, Vtorion рассчитывает актуальный индекс цен, основываясь на предыдущих сделках и данных о ценах в разных федеральных округах и регионах России. Этот индекс является отправной точкой для формирования актуальной стоимости.

При этом поставщик и покупатель могут самостоятельно предложить цену продажи и покупки сырья и указать свои условия по стоимости и доставке лома в ходе торгов. Маркетплейс Vtorion гарантирует пользователям соблюдение их интересов и заключение справедливых сделок.

Развитие электронной торговли ломом делает цены более прозрачными как для поставщиков, так и для покупателей. Оперативный обмен информацией между металлургами и ломозаготовителями на платформе Vtorion сокращает отставание цен от реальной ситуации на рынке. Поэтому вероятность заключения сделок, которые в будущем окажутся убыточными, значительно снижается.

Основные выводы

Если вы продаете лом черных металлов и хотите заработать на этом как можно больше, перед заключением сделок узнайте ответы на следующие вопросы: 

  • Что происходит с ценами на сталь и чугун в мире? Стоимость металлолома как важного сырья коррелирует с ценой на продукцию из черных металлов.
  • Могут ли российские металлурги свободно экспортировать продукцию в США и ЕС? Если доступ компаний на высоко маржинальные рынки ограничен, то снижение отпускной стоимости их продукции скажется на цене металлолома.
  • Увеличивается или уменьшается налоговая нагрузка на металлургические предприятия? Снижение маржинальности крупных компаний заставит их закупать металлолом как можно дешевле или искать замену.
  • Сколько стоит металлолом в Турции? Так как это наиболее привлекательное направление экспорта, динамика турецкого рынка подскажет, пойдут ли туда большие потоки российского лома, толкая цены на внутреннем рынке вверх.
  • Какова ситуация с регулированием экспорта лома? Если экспортная альтернатива не слишком привлекательна, стоит ожидать насыщения ломом внутреннего рынка и снижения цен.
  • Какую цену рекомендует маркетплейс Vtorion? Обновление индекса происходит регулярно по всем маркам, которые доступны на сайте. 

Ответы помогут понять текущую ситуацию на рынке и спрогнозировать ее развитие. 
 

Покупайте и продавайте лом онлайн

Бесплатное размещение объявлений и 0% комиссии за сделки до конца 2024 года

транспортировка лома vtorion
8580
6 июл 2023

Полезная информация о вторсырье

Смотреть все статьи