Цены на лом в 2024 году: итоги прошлого года и прогнозы экспертов

Цены на лом в 2023 году

Игроки рынка опасались, что лом подорожает сразу после появления новостей о запрете расчетов наличными. Ломозаготовители считали, что новые правила увеличат расходы на ведение бизнеса и отпугнут ломосдатчиков. В таком случае на рынке возник бы дефицит вторсырья и ломосбор пришлось бы дополнительно стимулировать более высокими ценами. Такое увеличение издержек могло стать для ломозаготовителей непосильным бременем.  Однако эти опасения не оправдались.

Vtorion регулярно проводит независимый мониторинг цен на лом различных марок. Мы анализируем информацию из более чем 6 тыс. открытых источников. Благодаря этому мониторинг учитывает информацию о ценах не только «на воротах завода», но и «на земле». Vtorion рассматривает закупочные цены не только металлургических предприятий, но и пунктов приема лома, куда вторсырье попадает изначально.

Мониторинг открытых источников, проведенный Vtorion, показывает, что пиковых значений цена лома черных металлов марки 3А достигла в ноябре, а уже в декабре начала снижаться. Заметно также повышение цен в июне — августе после снижения в мае.

По данным РА «Русмет», стоимость лома снизилась в мае, а в июне начался рост цен. Он немного замедлился в октябре и достиг максимума в первую неделю декабря. С 6 по 12 ноября стоимость лома марки 3А достигла 27 050 руб. за тонну. Это рекордная отметка для 2023 года.

Разница в уровне цен между мониторингом открытых источников Vtorion и отраслевым рейтингом РА «Русмет» появляется потому, что первый учитывает закупочные цены в пунктах приема лома, а второй — только сделки, которые заключили металлургические заводы. РА “Русмет” также учитывает только фактические поставки лома по железной дороге. Однако общая динамика цен совпадает в обоих случаях. По данным мониторинга открытых источников и отраслевого рейтинга, в 2023 году пиковое значение стоимости металлолома наблюдалось в IV квартале. 

Стоимость металлолома в УФО в 2023 году

Уральский федеральный округ — один из лидеров по выпуску металлургической продукции и потреблению лома в стране. Уральские предприятия предлагают самую высокую цену из-за конкуренции и дефицита вторсырья. Остальные регионы ориентируются на стоимость, которую устанавливают в УФО.

Для металлургов стоимость лома на Урале имеет значение еще и потому, что ее используют при расчете акциза на жидкую сталь. Каждый месяц ФАС России публикует информацию о цене лома, которую его потребители используют при расчете налогов:

ФАС ориентируется на стоимость, по которой металлургические заводы заключают сделки с поставщиками металлолома. В 2023 году цена лома марки 3А в УФО держалась на стабильно высоком уровне с августа. Средняя стоимость вторсырья в августе — ноябре колебалась в пределах 29 750 и 30 232 руб. за тонну.

Средняя цена лома марки 3А в январе — ноябре 2023 года, по данным ФАС, составила 27 908 руб. Мониторинг Vtorion показывает 24 926 руб. за тонну. Разница возникает опять же из-за того, что отраслевые рейтинги не учитывают закупочные цены ломозаготовителей и включают стоимость доставки по железной дороге.

Отраслевые рейтинги не публикуют информацию о стоимости лома в других федеральных округах. Сравним средние цены на лом в разных ФО по данным мониторинга открытых источников Vtorion.
 

УФО является лидером по уровню цен среди регионов, заводы и пункты приема которых публикуют информацию о стоимости лома 3А в открытых источниках.

Цены на лом в III–IV квартале 2023 года

В июне — ноябре 2023 года цены на металлолом действительно выросли. Ответим на вопрос, произошло ли это из-за введения безналичных расчетов. Для этого сравним динамику изменения цен на лом марки 3А за 2020–2023 годы.

За исключением аномального 2022 года, когда российская экономика перестраивалась на санкционные рельсы, летом и осенью стоимость лома традиционно поднимается. Пик роста обычно приходится на октябрь — начало декабря. Причина — активизация металлургического производства летом и подготовка заводами «зимнего запаса» осенью. Зимой из-за сложных условий сбор и доставка лома затруднены, поэтому об обеспечении производства вторсырьем заботятся заранее.

Если сравнить графики стоимости лома в 2020, 2021 и 2023 годах, мы увидим, что динамика изменения цен осталась прежней: после снижения к концу весны летом цены начинают подниматься и достигают максимальных значений к середине-концу осени. Рост продолжается и в декабре, когда металлурги не успевают сформировать зимний запас.

Цены на лом в 2024 году

Как показывает сравнение динамики стоимости лома марки 3А в 2020–2023 годах, закон о безналичных расчетах не повлиял на сезонные изменения цен и не вызвал их аномальный рост. Новые правила не окажут критическое влияние на стоимость лома и сезонные тренды и в 2024 году. От колебания цен на мировых рынках, в том числе в Турции, правительство защитило российских металлургов ограничительными экспортными мерами. Определяющим фактором могут стать новые санкции против российских производителей металлургической продукции.

В обзоре Минэкономразвития России «О динамике промышленного производства» отмечают успехи металлургической отрасли. Даже по сравнению с рекордным 2021 годом рост российской металлургии за 9 месяцев 2023 года составил 4,1%, а по готовым металлическим изделиям — 11,6%. На первый взгляд, производство растет и нуждается во вторсырье даже больше, чем в предыдущие годы, а рост спроса приводит к увеличению цены лома. Однако необходимо учитывать, что Минэкономразвития России оценивает общее состояние как цветной, так и черной металлургии. Из этой статистики невозможно выделить отдельную информацию о производстве чугуна, стали и цветных металлов.

По информации WSA, в России за 11 месяцев 2023 года произвели 70,2 млн тонн стали, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Однако по сравнению с 2021 годом, когда производство за январь — ноябрь составило 69,7 млн тонн, рост незначительный. При этом металлурги снизили закупки лома.

Динамика производства стали и потребления лома в мире тоже не обнадеживает. BIR сообщает, что в первом полугодии 2023 года импортировали на 8% меньше лома, чем за первые 6 месяцев 2022 года. А мировое производство стали, по данным WSA, в январе-ноябре 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросло всего на 0,5%.

Прежде всего цена лома в 2024 году изменится в соответствии с уровнем инфляции. В 2023 году, по мнению ЦБ РФ, он составит от 5,1% до 5,7%. В 2024 году, по прогнозу Минфина России, инфляция достигнет 4–4,5%. Прежние сезонные тренды — снижение стоимости лома в конце весны и подъем во второй половине вплоть до конца года — сохранятся. В остальном цену будут определять геополитическая ситуация, санкционная политика и способность компаний работать в новых условиях. Дружественные страны и внутренний рынок могут в этом поддержать отечественных металлургов.

В конце 2023 года эксперты не видят оснований для роста цен на металлолом, кроме инфляционных изменений и повышения деловой активности. Экспортные ограничения защищают рынок от повышения спроса на лом за границей и давления на внутренние цены. Квота не позволяет вывозить из страны избыток лома, поэтому вторсырье не будет дефицитным, пока ее не отменят. 

Несмотря на восстановление российских предприятий после потрясений, потребление металлолома не дотягивает до уровня докризисного 2021 года. Снижается и общемировой объем производства стали и потребления лома. По этим причинам ожидать резкого роста стоимости металлолома в 2024 году не стоит: цены останутся на стабильном уровне и будут плавно повышаться и снижаться в соответствии с сезонной динамикой. Но, конечно, новостная повестка может внести свои коррективы.